Un consulente finanziario aiuta i propri clienti a prendere decisioni in materia di investimento e a raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la creazione di un piano finanziario.
Quali sono le sue responsabilità?
Tra le innumerevoli attività che concernono tale figura professionale, un consulente finanziario: assiste il cliente e monitora il suo portafoglio, analizza i trend di mercato ed elabora strategie finanziare finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo termine. Attenzione per i dettagli e affidabilità sono le principali qualità che un consulente finanziario deve necessariamente possedere.
